1. オープニング・ラウンド(ロータリー・コネクション) 2. ジングル・ベル(ラムゼイ・ルイス・トリオ) 3. ウィアー・イン・ラヴ(テリー・キャリアー) 4. ザ・ヒーティン・システム(ジャック・マクダフ) 5. アイ・フィール・ア・グルーヴ・カミン・オン(ボビー・ウーマック) 6. クリスマス・ラヴ(ロータリー・コネクション) 7. フォース・ディメンション(ジャック・マクダフ) 8. リベレイション・ソング(シャーリー・スコット) 9. ヒット・アンド・ラン・ラヴァー(トミー・ヤング) 10. ラヴ・エイント・サムシング・ユー・キャン・ゲット・フォー・フリー(ボビー・ウーマック) 11. ガッタ・ゲット・クローサー・トゥ・ユー(テリー・キャリアー) 12. サイレント・ナイト・チャント(ロータリー・コネクション)

1. NEVER KNOW WHAT YOU CAN DO(GIVE IT A TRY)(LEROY HUTSON) 2. BRA(CYMANDE) 3. FUNKY SONG(RIPPLE) 4. THANK U FA LETIN ME BE MICE ELF AGAIN(JOE THOMAS) 5. (IF YOU WANT MY LOVE)PUT SOMETHING DOWN ON IT(BOBBY WOMACK) 6. HARD TIMES(BABY HUEY&THE BABYSITTERS) 7. SPORT(LIGHTNIN’ ROD) 8. INNER CITY BLUES(REUBEN WILSON) 9. CISSY STRUT(METERS) 10. FREEDOM&GOOD TIMES(O’DNEL LEVI) 11. GIVE ME BACK MY FREEDOM(JOE QUARTERMAN&FREE SOUL) 12. GOT TO GETCHA(MACEO&ALL THE KING’S MEN) 13. LEAN MEAT(LONNIE SMITH) 14. SOUL MATE(FUNKADELIC) 15. MOON WALK(PEE WEE ELLIS) 16. YOU’RE SO GOOD TO ME(CURTIS MAYFIELD)

1. レオズ・ブギー(レオ・パーカー&ヒズ・マド・ラッズ) 2. 36-22-36(ボビー・ブランド) 3. ブレックファスト・タイム(ライトニン・ホプキンス) 4. メッシン・ウィズ・ザ・キッド(ジュニア・ウェルズ) 5. チキン・ストラット(ミーターズ) 6. ゲット・アウト・オブ・マイ・ライフ・ウーマン(リー・ドーシー) 7. クリーピング・アウェイ(スワンプ・ドッグ) 8. ラヴ・メイクス・ザ・ワールド・ゴー・ラウンド(ディーン・ジャクソン) 9. ユー・マスト・ビリーヴ・ミー(インプレッションズ) 10. シッティン・イン・ザ・パーク(ビリー・スチュワート) 11. ピープル・ゲット・レディ(インプレッションズ) 12. ギヴ・イット・バック(ボビー・ウーマック)