1. ノーバディ・ウォンツ・ユー 2. 愛の証し 3. ギヴ・ハー・アップ 4. ザッツ・ヘヴン・トゥ・ミー 5. メドレー:ホールディン・オン・トゥ・マイ・ベイビーズ・ラヴ~ノーバディ 6. メドレー:ファクト・オブ・ライフ~ヒール・ビー・ゼア 7. ア・マン・イン・ラヴ 8. ルック・オブ・ラヴ 9. ナチュラル・マン 10. 見張塔からずっと

1. ファンタスティック・ヴォヤージ(レイクサイド) 2. セカンド・タイム・アラウンド(シャラマー) 3. ビート・ゴーズ・オン(ウィスパーズ) 4. アイヴ・ジャスト・ビガン・トゥ・ラヴ・ユー(ダイナスティ) 5. ナイト・トゥ・リメンバー(シャラマー) 6. アイ・ガッタ・キープ・ダンシン(キャリー・ルーカス) 7. フリーク・ア・ゾイド(ミッドナイト・スター) 8. オペレーター(同) 9. アイ・ワナ・ビー・リッチ(キャロウェイ) 10. ロック・ステディ(ウィスパーズ) 11. トゥー・オケイジョンズ(ディール) 12. 抱きしめたい(レイクサイド) 13. ハウ・キャン・イット・ビー(ボビー・ウーマック) 14. ソング・フォー・ダニー(ウィスパーズ)

1. レット・イット・アウト 2. (イントロ) 3. ハウ・アイ・ミス・ユー・ベイビー 4. 夢のカリフォルニア 5. サムシング 6. エヴリバディズ・トーキン 7. メドレー:ラフィング・アンド・クロウニング~トゥ・リヴ・ザ・パスト 8. アイム・ア・ミッドナイト・ムーヴァー 9. プリーチャー 10. モア・ザン・アイ・キャント・スタンド

1. NEVER KNOW WHAT YOU CAN DO(GIVE IT A TRY)(LEROY HUTSON) 2. BRA(CYMANDE) 3. FUNKY SONG(RIPPLE) 4. THANK U FA LETIN ME BE MICE ELF AGAIN(JOE THOMAS) 5. (IF YOU WANT MY LOVE)PUT SOMETHING DOWN ON IT(BOBBY WOMACK) 6. HARD TIMES(BABY HUEY&THE BABYSITTERS) 7. SPORT(LIGHTNIN’ ROD) 8. INNER CITY BLUES(REUBEN WILSON) 9. CISSY STRUT(METERS) 10. FREEDOM&GOOD TIMES(O’DNEL LEVI) 11. GIVE ME BACK MY FREEDOM(JOE QUARTERMAN&FREE SOUL) 12. GOT TO GETCHA(MACEO&ALL THE KING’S MEN) 13. LEAN MEAT(LONNIE SMITH) 14. SOUL MATE(FUNKADELIC) 15. MOON WALK(PEE WEE ELLIS) 16. YOU’RE SO GOOD TO ME(CURTIS MAYFIELD)