1. サマータイム(モーチーバ&ヒューバート・ロウズ) 2. イット・エイント・ネセサリー・ソー(フィンリー・クウェイ) 3. バット・ノット・フォー・ミー(ナタリー・マーチャント) 4. 誰も奪えぬこの想い(スモーク・シティ) 5. アイ・ゴット・プレンティ・オア・ナッシン(スピアヘッド&アーネスト・ラングリン) 6. サマータイム(ボビー・ウーマック&ザ・ルーツ) 7. アイ・ウォズ・ドゥーイング・オール・ライト(ダヴィーナ) 8. エンブレイサブル・ユー(ダンカン・シーク) 9. レッツ・コール・ザ・ホール・シング・オフ(クラーク・テリー) 10. アイヴ・ゴット・ア・クラッシュ・オン・ユー(ルシャス・ジャクソン) 11. アイ・ゴット・リズム(ジョヴァノッティ) 12. ピーター・セラーズ・シングス・ジョージ・ガーシュウィン(マニー・マーク) 13. ナイス・ワーク・イフ・ユー・キャン・ゲット・イット(マジェスティック12) 14. ザ・マン・アイ・ラヴ(サラ・クラックネル&キッド・ロコ) 15. ス・ワンダフル/ラプソディ・イン・ブルー(スカイラブ) 16. サムワン・トゥ・ウォッチ・オーヴァー・ミー(シニード・オコナー) 17. ベス,ユー・イズ・マイ・ウーマン・ナウ(バーバ・マール) 18. フォギー・デイ(デヴィッド・ボウイ&アンジェロ・バダラメンティ)

1. アイ・ファウンド・サムワン(シェール) 2. トゥルー・ラヴ(グレン・フライ) 3. ユー・ケイム(キム・ワイルド) 4. ヒューマン・レイシング(ニック・カーショウ) 5. アマンダ(ボストン) 6. ロニ(ボビー・ブラウン) 7. クロケッツ・テーマ~インストゥルメンタル(ヤン・ハマー) 8. サムホェア・ダウン・ザ・クレイジー・リヴァー(ロビー・ロバートソン) 9. シャドウ・オブ・ラヴ(ダムド) 10. クラッシュ・オン・ユー(ジェッツ) 11. ロスト・イン・ラヴ(ニュー・エディション) 12. アイ・エイント・ゴット・トゥ・ラヴ・ノーバディ・エルス(ボビー・ウーマック) 13. キッス・アウェイ・ザ・ペイン(パティ・ラベル) 14. ウィンド・ビニース・マイ・ウィングス(リー・グリーンウッド)

1. ファンタスティック・ヴォヤージ(レイクサイド) 2. セカンド・タイム・アラウンド(シャラマー) 3. ビート・ゴーズ・オン(ウィスパーズ) 4. アイヴ・ジャスト・ビガン・トゥ・ラヴ・ユー(ダイナスティ) 5. ナイト・トゥ・リメンバー(シャラマー) 6. アイ・ガッタ・キープ・ダンシン(キャリー・ルーカス) 7. フリーク・ア・ゾイド(ミッドナイト・スター) 8. オペレーター(同) 9. アイ・ワナ・ビー・リッチ(キャロウェイ) 10. ロック・ステディ(ウィスパーズ) 11. トゥー・オケイジョンズ(ディール) 12. 抱きしめたい(レイクサイド) 13. ハウ・キャン・イット・ビー(ボビー・ウーマック) 14. ソング・フォー・ダニー(ウィスパーズ)

1. カラー・マイ・ワールド・ブルー(アン・セクストン) 2. ヒット・アンド・ラン・ラヴァー(トミー・ヤング) 3. ミス・ブラック・アメリカ(カーティス・メイフィールド) 4. イフ・ユー・ドント・ウォント・マイ・ラヴ・ギヴ・イット・バック(ボビー・ウーマック) 5. ギヴ・ア・リトル・マン・ア・グレイト・ビッグ・バンド(ウィリアム・ディヴォーン) 6. セイム・オールド・シング(ミーターズ) 7. ディライト・オブ・ザ・ガーデン(ラスト・ポエッツ) 8. ジプシー・ウーマン(カーティス・メイフィールド) 9. アイ・ゲット・マイ・グルーヴ・フロム・ユー(ボビー・パターソン) 10. チェック・イット・アウト(ボビー・ウーマック) 11. ムーン・ウォーク(ピー・ウィー・エリス) 12. ラヴ・トゥ・キープ・ユー・イン・マイ・マインド(カーティス・メイフィールド) 13. ウィ・ハヴ・オンリー・ジャスト・ビガン(同) 14. オー・カルカッタ(ミーターズ)

1. ヴィジョン・オブ・ラヴ(キム・ウォータース) 2. 愛にふるえて(マンハッタンズ) 3. オン・ザ・ウィークエンド(リナ) 4. アイ・ノウ・アイ・ディドゥント・ドゥ・ユー・ロング(シルク) 5. デイライト・アンド・ダークネス(シスター・オードリー) 6. アイ・ウォント・ユー・ソー・バドリー(サンドラ・クロス) 7. ノー・シング・オン・ミー(カーティス・メイフィールド) 8. ウィアー・ヒズ・チルドレン(ウィリアム・ディヴォーン) 9. デイライト(ボビー・ウーマック) 10. トライ・ラヴ・アゲイン(マンハッタンズ) 11. ザッツ・ザ・ウェイ・アイ・フィール・アバウチャ(ボビー・ウーマック) 12. ギヴィング・ユー・ザ・ベスト(キム・ウォータース)