1. アンナ・リー(ロバート・ナイトホーク) 2. ザッツ・オール・ライト(ジミー・ロジャース) 3. ソー・グラッド・アイ・ファウンド・ユー(ジョニー・シャインズ) 4. ホエン・アイ・アム・ゴーン(ジョー・ヒル・ルイス) 5. ウォーキン・ザ・ブギー(オルタネイト)(ジョン・リー・フッカー) 6. デイト・ベイト(ブルー・スミッティ) 7. タイヤード・オブ・クライング・オーヴァー・ユー(モリス・ピジョー) 8. サッド,サッド・デイ(マディ・ウォーターズ) 9. イット・ウォズ・ア・ドリーム(ジョン・ブリム) 10. フォーティ・カップス・オブ・コーヒー(ダニー・オーヴァービア) 11. ジャスト・ア・フール(エディ・ボイド) 12. ラヴィング・マン(マディ・ウォーターズ) 13. アイヴ・ガット・ア・ウーマン(ハウリン・ウルフ) 14. リコンシダー・ベイビー(ロウエル・フルスン) 15. ギヴ・ミー・ワン・モア・ショット(J.B.ルノアー) 16. ローリン・ブルース(ロウエル・フルスン) 17. フー・ドゥ・ユー・ラヴ?(ボ・ディドリー) 18. ギター・ルンバ(アール・フッカー) 19. ホワット・カインド・オブ・ギャルズ・イズ・ザット?(ジョディ・ウィリアムス) 20. フロッグ・ホップ(アール・フッカー) 21. ラッキー・ルー(ジョディ・ウィリアムス) 22. オールド・メモリーズ(ラファイエット・トーマス) 23. ギター・ブギー(チャック・ベリー)

1. ロング・ディスタンス・コール 2. ウー,ベイビー/レッキング・マイ・ラヴ・ライフ 3. スウィート・リトル・エンジェル 4. スプーンフル 5. ディドリー・ダディ 6. ザ・レッド・ルースター 7. ゴーイン・ダウン・スロウ 8. ロング・ディスタンス・コール 9. フー・ドゥ・ユー・ラヴ 10. アイム・ア・マン 11. アイ・ジャスト・ウォント・トゥ・メイク・ラヴ・トゥ・ユー 12. ユー・ドント・ラヴ

1. Shake for Me 2. Red Rooster 3. You ll Be Mine 4. Who s Been Talking? 5. Wang Dang Doodle 6. Little Baby 7. Spoonful 8. Goin Down Slow 9. Down in the Bottom 10. Back Door Man 11. Howlin for My Baby 12. Tell Me 13. Moanin at Midnight 14. How Many More Years 15. Smokestack Lightning 16. Baby How Long 17. No Place to Go 18. All Night Boogie (All Night Long) 19. Evil 20. I m Leaving You 21. Moanin for My Baby 22. I Asked for Water (She Gave Me Gasoline) 23. Forty-Four 24. Somebody in My Home