1. Killing Floor 2. Louise 3. Poor Boy 4. Sitting on Top of the World 5. Nature 6. My Country Sugar Mama 7. Tail Dragger 8. Three Hundred Pounds of Joy 9. Natchez Burning 10. Built for Comfort 11. Ooh Baby (Hold Me) 12. Tell Me What I ve Done 13. Smokestack Lightning [Mobile Fidelity Only][*] 14. Hidden Charms [Mobile Fidelity Only][*]

1. ロッキン・ダディ 2. アイ・エイント・スーパースティシャス 3. シッティン・オン・トップ・オブ・ザ・ワールド 4. ウォーリード・アバウト・マイ・ベイビー 5. ホワット・ア・ウーマン 6. プア・ボーイ 7. ビルト・フォー・コンフォート 8. フーズ・ビーン・トーキング 9. レッド・ルースター 10. レッド・ルースター 11. ドゥ・ザ・ドゥ 12. ハイウェイ49 13. リン・ダン・ドゥードゥル 14. ゴーイング・ダウン・スロー 15. キリング・フロア 16. アイ・ウォント・トゥ・ハブ・ア・ワード・ウィズ・ユー

1. Baby Ride With Me (Ridin in the Moonlight) 2. How Many More Years 3. Moanin at Midnight 4. Howlin Wolf Boogie 5. Wolf Is at Your Door 6. Mr. Highway Man 7. Getting Old and Grey 8. Worried All the Time 9. Saddle My Pony ( Gonna Find My Baby Out in the World Somewhere) 10. Oh, Red! 11. My Last Affair 12. Come Back Home [Take 2] 13. Dorothy Mae 14. Oh, Red! [Take 2] 15. Come Back Home [Take 3] 16. How Many More Years 17. How Many More Years 18. Baby Ride With Me (Ridin in the Moonlight) 19. Baby Ride With Me (Ridin in the Moonlight)

1. Oh, Red! [Take 1] 2. My Last Affair [Take 1] 3. Come Back Home [Take 1] 4. California Boogie 5. California Blues 6. Look-A-Here Baby 7. Smile at Me 8. My Baby Walked Off 9. Drinkin CV Wine (CV Wine Blues) 10. My Troubles and Me 11. Chocolate Drop 12. Mr. Highway Man 13. Bluebird Blues 14. Color and Kind 15. (Everybody s) In the Mood 16. Dorothy Mae [Number 2] 17. I Got a Woman (Sweet Woman) 18. Decoration Day Blues 19. (Well) That s All Right 20. How Many More Years 21. Baby Ride with Me (Ridin in the Moonlight)

1. ムーヴィング 2. クーン・オン・ザ・ムーン 3. スピーク・ナウ・ウーマン 4. トライング・トゥ・フォーゲット・ユー 5. ストップ・ユージング・ミー 6. リーヴ・ヒア・ウォーキング 7. ザ・バック・ドア・ウルフ 8. ユー・ターン・スリック・オン・ミー 9. ウォーターゲート・ブルース 10. キャント・ステイ・ヒア 11. スピーク・ナウ・ウーマン(別テイク)