1. ミーン・オール・ベッド・バグ・ブルース(ベッシー・スミス) 2. ブラック・スネイク・ブルース(シッピー・ワラース・ウィズ・オーティス・スパン) 3. ルッキー,ルッキー,ヤンダー~ブラック・ベティ~イェロー・ウーマンズ・ドアベルズ(レッドベリー) 4. グッド・モーニング・リトル・スクール・ガール(ミシシッピ・フレッド・マクダウェル) 5. オールド・ソウ・ミル・ブルース(ビッグ・ジョー・ウィリアムス) 6. エヴリバディズ・ブルー(サニー・テリー&ブラウニー・マギー) 7. ストゥール・ピジョン・ブルース(ライトニン・ホプキンス) 8. ベイビー・プリーズ・ドント・ゴー(ビッグ・ビル・ブルーンジー) 9. グッド・モーニング・リトル・スクール・ガール(スモーキー・ホグ) 10. メイク・ア・リトル・ラヴ(エルモア・ジェイムス) 11. ステディ・ローリン・マン(サニー・ボーイ・ウィリアムスン) 12. ハウリン・フォー・マイ・ダーリン(ハウリン・ウルフ) 13. ジャスト・ライク・ヘヴン・トゥ・ミー(ウィリー・ディクソン・バンド) 14. クロウリン・キング・スネイク(ジョン・リー・フッカー)

1. ハイ・ヒール・スニーカーズ(トミー・タッカー) 2. キャン・アイ・ゲット・ア・ウィットネス(マーヴィン・ゲイ) 3. ノット・フェイド・アウェイ(バディ・ホリー) 4. ルート66(チャック・ベリー) 5. アイ・ジャスト・ウォント・トゥ・メイク・ラヴ・トゥ・ユー(マディ・ウォーターズ) 6. モナ(ボ・ディドリー) 7. カム・オン(チャック・ベリー) 8. マネー(バレット・ストロング) 9. アラウンド・アンド・アラウンド(チャック・ベリー) 10. スージーQ(デイル・ホーキンズ) 11. アイ・ノウ(アイム・オーライ)(ボ・ディドリー) 12. ザ・レッド・ルースター(ハウリン・ウルフ) 13. ローリン・ストーン(マディ・ウォーターズ) 14. ユー・キャント・キャッチ・ミー(チャック・ベリー) 15. ヒッチ・ハイク(マーヴィン・ゲイ) 16. リトル・クイーニー(チャック・ベリー) 17. アイ・ドント・ノウ・ホワイ(スティーヴィー・ワンダー) 18. マニッシュ・ボーイ(マディ・ウォーターズ) 19. ゴーイング・トゥ・ア・ゴーゴー(スモーキー・ロビンソン&ミラクルズ) 20. はかない想い(ジャスト・マイ・イマジネーション)(テンプテーションズ)

1. アンナ・リー(ロバート・ナイトホーク) 2. ザッツ・オール・ライト(ジミー・ロジャース) 3. ソー・グラッド・アイ・ファウンド・ユー(ジョニー・シャインズ) 4. ホエン・アイ・アム・ゴーン(ジョー・ヒル・ルイス) 5. ウォーキン・ザ・ブギー(オルタネイト)(ジョン・リー・フッカー) 6. デイト・ベイト(ブルー・スミッティ) 7. タイヤード・オブ・クライング・オーヴァー・ユー(モリス・ピジョー) 8. サッド,サッド・デイ(マディ・ウォーターズ) 9. イット・ウォズ・ア・ドリーム(ジョン・ブリム) 10. フォーティ・カップス・オブ・コーヒー(ダニー・オーヴァービア) 11. ジャスト・ア・フール(エディ・ボイド) 12. ラヴィング・マン(マディ・ウォーターズ) 13. アイヴ・ガット・ア・ウーマン(ハウリン・ウルフ) 14. リコンシダー・ベイビー(ロウエル・フルスン) 15. ギヴ・ミー・ワン・モア・ショット(J.B.ルノアー) 16. ローリン・ブルース(ロウエル・フルスン) 17. フー・ドゥ・ユー・ラヴ?(ボ・ディドリー) 18. ギター・ルンバ(アール・フッカー) 19. ホワット・カインド・オブ・ギャルズ・イズ・ザット?(ジョディ・ウィリアムス) 20. フロッグ・ホップ(アール・フッカー) 21. ラッキー・ルー(ジョディ・ウィリアムス) 22. オールド・メモリーズ(ラファイエット・トーマス) 23. ギター・ブギー(チャック・ベリー)

1. SITTING ON TOP OF THE WORLD(ハウリン・ウルフ) 2. AFTER MIDNIGHT(J.J.ケイル) 3. WILLIE AND THE HAND JIVE(ジョニー・オーティス・ショウ) 4. I WISH YOU WOULD(ビリー・ボーイ・アーノルド) 5. TOO MUCH MONKEY BUSINESS(チャック・ベリー) 6. FURTHER ON UP THE ROAD(ボビー・ブランド) 7. BEFORE YOU ACCUSE ME(ボ・ディドリー) 8. THIRD DEGREE(エディ・ボイド) 9. SMOKESTACK LIGHTNING(ハウリン・ウルフ) 10. SPOONFUL(ハウリン・ウルフ) 11. IT HURTS ME TOO(エルモア・ジェイムス) 12. A CERTAIN GIRL(アーニー・K.ドゥー) 13. HIDEAWAY(フレディ・キング) 14. HAVE YOU EVER LOVED A WOMAN(フレディ・キング) 15. GOT LOVE IF YOU WANT IT(スリム・ハーポ) 16. STEPPIN’ OUT(メンフィス・スリム) 17. BLOW WIND BLOW(マディ・ウォーターズ) 18. STANDING AROUND CRYING(マディ・ウォーターズ) 19. DOUBLE TROUBLE(オーティス・ラッシュ) 20. HERE ’TIS(ボ・ディドリー)