1. ミーン・オール・ベッド・バグ・ブルース(ベッシー・スミス) 2. ブラック・スネイク・ブルース(シッピー・ワラース・ウィズ・オーティス・スパン) 3. ルッキー,ルッキー,ヤンダー~ブラック・ベティ~イェロー・ウーマンズ・ドアベルズ(レッドベリー) 4. グッド・モーニング・リトル・スクール・ガール(ミシシッピ・フレッド・マクダウェル) 5. オールド・ソウ・ミル・ブルース(ビッグ・ジョー・ウィリアムス) 6. エヴリバディズ・ブルー(サニー・テリー&ブラウニー・マギー) 7. ストゥール・ピジョン・ブルース(ライトニン・ホプキンス) 8. ベイビー・プリーズ・ドント・ゴー(ビッグ・ビル・ブルーンジー) 9. グッド・モーニング・リトル・スクール・ガール(スモーキー・ホグ) 10. メイク・ア・リトル・ラヴ(エルモア・ジェイムス) 11. ステディ・ローリン・マン(サニー・ボーイ・ウィリアムスン) 12. ハウリン・フォー・マイ・ダーリン(ハウリン・ウルフ) 13. ジャスト・ライク・ヘヴン・トゥ・ミー(ウィリー・ディクソン・バンド) 14. クロウリン・キング・スネイク(ジョン・リー・フッカー)

1. Shake It for Me 2. Love Me 3. Dust My Broom 4. I Didn t Mean to Hurt Your Feelings 5. Rockin the Blues 6. All My Life 7. Goin Down Slow 8. Howlin for My Darlin 9. Forty-Four

1. Ain t Superstitious 2. Commit A Crime 3. Goin Down Slow 4. Hold Onto Your Money 5. Somebody Walkin In My House 6. My Mind Is Ramblin 7. I Walked From Dallas 8. My Country Sugar Mama 9. Louise 10. Streamline Woman