1. Shake for Me 2. Red Rooster 3. You ll Be Mine 4. Who s Been Talking? 5. Wang Dang Doodle 6. Little Baby 7. Spoonful 8. Goin Down Slow 9. Down in the Bottom 10. Back Door Man 11. Howlin for My Baby 12. Tell Me 13. Moanin at Midnight 14. How Many More Years 15. Smokestack Lightning 16. Baby How Long 17. No Place to Go 18. All Night Boogie (All Night Long) 19. Evil 20. I m Leaving You 21. Moanin for My Baby 22. I Asked for Water (She Gave Me Gasoline) 23. Forty-Four 24. Somebody in My Home

1. Moanin at Midnight 2. How Many More Years 3. Wolf Is at Your Door (Howlin for My Baby) 4. California Blues 5. California Boogie 6. Look-A-Here Baby 7. Howlin Wolf Boogie 8. Smile at Me 9. Getting Old and Gray 10. Mr. Highway Man 11. My Baby Walked Off 12. Champagne Velvet Blues (C.V. Wine Blues) 13. My Troubles and Me 14. Chocolate Drop 15. Highway Man 16. Everybody s in the Mood 17. Bluebird 18. Saddle My Pony

1. ロング・ディスタンス・コール 2. ウー,ベイビー/レッキング・マイ・ラヴ・ライフ 3. スウィート・リトル・エンジェル 4. スプーンフル 5. ディドリー・ダディ 6. ザ・レッド・ルースター 7. ゴーイン・ダウン・スロウ 8. ロング・ディスタンス・コール 9. フー・ドゥ・ユー・ラヴ 10. アイム・ア・マン 11. アイ・ジャスト・ウォント・トゥ・メイク・ラヴ・トゥ・ユー 12. ユー・ドント・ラヴ