1. SITTING ON TOP OF THE WORLD(ハウリン・ウルフ) 2. AFTER MIDNIGHT(J.J.ケイル) 3. WILLIE AND THE HAND JIVE(ジョニー・オーティス・ショウ) 4. I WISH YOU WOULD(ビリー・ボーイ・アーノルド) 5. TOO MUCH MONKEY BUSINESS(チャック・ベリー) 6. FURTHER ON UP THE ROAD(ボビー・ブランド) 7. BEFORE YOU ACCUSE ME(ボ・ディドリー) 8. THIRD DEGREE(エディ・ボイド) 9. SMOKESTACK LIGHTNING(ハウリン・ウルフ) 10. SPOONFUL(ハウリン・ウルフ) 11. IT HURTS ME TOO(エルモア・ジェイムス) 12. A CERTAIN GIRL(アーニー・K.ドゥー) 13. HIDEAWAY(フレディ・キング) 14. HAVE YOU EVER LOVED A WOMAN(フレディ・キング) 15. GOT LOVE IF YOU WANT IT(スリム・ハーポ) 16. STEPPIN’ OUT(メンフィス・スリム) 17. BLOW WIND BLOW(マディ・ウォーターズ) 18. STANDING AROUND CRYING(マディ・ウォーターズ) 19. DOUBLE TROUBLE(オーティス・ラッシュ) 20. HERE ’TIS(ボ・ディドリー)

1. ホェン・アイ・レイド・ダウン・アイ・ワズ・トラブルド 2. アイ・ディドゥント・ノウ 3. ミーン・ミストリーター 4. アイ・ハド・ア・ドリーム 5. コール・ミー・ザ・ウルフ 6. ドント・ラフ・アット・ミー 7. ジャスト・バッシング・バイ 8. シッティング・オン・トップ・オブ・ザ・ワールド 9. ビッグ・ハウス 10. ミスター・エアプレイン・マン

1. Moanin at Midnight 2. How Many More Years 3. Howlin Wolf Boogie 4. Wolf Is at Your Door 5. Mr. Highway Man 6. Howlin Wolf Talks, No.1 7. Bluebird 8. Saddle My Pony 9. Well That s All Right 10. My Last Affair 11. Just My Kind 12. Work for Your Money 13. Mama Died and Left Me 14. All Night Boogie (All Night Long) 15. Streamline Woman 16. Crazy About You Baby 17. You Gonna Wreck My Life (No Place to Go) [Alternate Take] 18. Neighbors 19. Howlin Wolf Talks, No. 2 20. I m the Wolf 21. Rockin Daddy 22. Baby How Long 23. Evil 24. I ll Be Around 25. Forty-Four 26. Who Will Be Next?