1. ウィー,ウィー,ベイビー(マディ・ウォーターズ,ウィリー・ディクソン,バディ・ガイ) 2. シッティング・アンド・シンキング(マディ・ウォーターズ) 3. ウォリード・ブルース(バディ・ガイ) 4. ブリング・イット・オン・ホーム(サニー・ボーイ・ウィリアムスン) 5. シュガー・ママ(ハウリン・ウルフ) 6. クラウズ・イン・マイ・ハート(マディ・ウォーターズ) 7. メイ・アイ・ハヴ・ア・トーク・ウィズ・ユー(ハウリン・ウルフ) 8. ガット・マイ・モジョ・ワーキング(マディ・ウォーターズ) 9. ドント・ノウ・ウィッチ・ウェイ・トゥ・ゴー(バディ・ガイ) 10. 19イヤーズ・オールド(マディ・ウォーターズ)

1. アイム・レディ 2. ユーアー・ソー・ファイン 3. クロス・マイ・ハート 4. バック・ドア・マン 5. アイゼンハワー・ブルース 6. ユニオン・ステーション・ブルース 7. トーク・トゥ・ミー・ベイビー 8. ブラック・エンジェル・ブルース 9. ドント・アンサー・ザ・ドア 10. マザー・イン・ロー・ブルース 11. リトル・ボーイ・ブルー 12. ブルー・マンデイ 13. ワン・ダン・ドゥードル 14. レット・ミー・ラブ・ユー・ベイビー 15. ソー・メニー・ローズ 16. フィール・ソー・バッド 17. アイ・ドント・ノウ 18. リコンシダー・ベイビー 19. ロッカバイ・ベイビー 20. ホエン・ザ・ライツ・ゴー・アウト 21. パイニー・ブラウン・ブルース 22. レット・ザ・グッド・タイムズ・ロール

1. ロック・ミー・ベイビー(B.B.キング) 2. テイク・ア・ウォーク・ウィズ・ミー(ロバート・ジュニア・ロックウッド) 3. ダスト・マイ・ブルーム(エルモア・ジェイムス) 4. ウォーキン・ディス・ハイウェイ(ジョン・リー・フッカー) 5. モーニング・アット・ミッドナイト(ハウリン・ウルフ) 6. サムソンとデリラ(ブライド・ゲイリー・デイヴィス) 7. ローリング・ストーン(ロバート・ピート・ウィリアムス) 8. ラッツ・イン・マイ・キッチン(スリーピー・ジョン・エスティス) 9. モジョ・ハンド(ライトニン・ホプキンス) 10. ダウン・ホーム・ブルース(Z.Z.ヒル) 11. トランプ(ローウェル・フルスン) 12. アイ・ニード・ユー・ソー・バッド(マジック・サム) 13. フードゥー・マン・ブルース(ジュニア・ウェルズ) 14. リリー・メイ(スヌークス・イーグリン) 15. オネスト・アイ・ドゥ(リトル・サニー) 16. ウォリード・ドリーマー(リトル・ミルトン) 17. 悪い星の下に生まれて(アルバート・キング) 18. エイント・ノーバディーズ・ビジネス(ジミー・ウィザースプーン) 19. ダブル・トラブル(ボビー“ブルー”ブランド) 20. オール・ユア・ラヴ(オーティス・ラッシュ)

1. Moanig At Midnight(ハウリン・ウルフ) 2. Snake Drive(R.L.バーンサイド) 3. Shake’Em On Down(R.L.バーンサイド) 4. Goin’ Down South(R.L.バーンサイド) 5. Feelin’ Good(ジェシー・メイ・ヘンフィル) 6. Go Back To Your Used To Be(ジェシー・メイ・ヘンフィル) 7. She-Wolf(ジェシー・メイ・ヘンフィル) 8. Shake’Em On Down(フレッド・マクダウェル) 9. Write Me A Few Of Your Lines(フレッド・マクダウェル) 10. Kokomo(フレッド・マクダウェル) 11. Crawling King Snake(ジュニア・キンブロウ) 12. I’m In Love(ジュニア・キンブロウ) 13. Burn In Hell(ジュニア・キンブロウ) 14. Hand In Hand(エルモア・ジェイムス)

1. フーチー・クーチー・マン(マディ・ウォーターズ) 2. アイ・キャント・ビー・サティスファイド(同) 3. ハニー・ビー(同) 4. アイ・ジャスト・ウォント・トゥ・メイク・ラヴ・トゥ・ユー(同) 5. ゴット・マイ・モージョ・ワーキン(同) 6. ジューク(リトル・ウォルター) 7. オー・ベイビー(同) 8. ザッツ・オールライト(ジミー・ロジャース) 9. ウォーキング・バイ・マイセルフ(同) 10. ドント・スタート・ミー・トゥ・トーキン(サニー・ボーイ・ウィリアムソン) 11. クロス・マイ・ハート(同) 12. スウィート・ブラック・エンジェル(ロバート・ナイトホーク) 13. アニー・リー・ブルース(同) 14. トーク・トゥ・ミー・ベイビー(エルモア・ジェイムス) 15. ザ・サン・イズ・シャイニング(同) 16. モーニン・アット・ミッドナイト(ハウリン・ウルフ) 17. ハウ・メニー・モア・イヤーズ(同) 18. スモークスタック・ライトニン(同) 19. トップ・オブ・ザ・ワールド(同) 20. イーヴィル(同) 21. マッド・マン・ブルース(ジョン・リー・フッカー) 22. シュガー・ママ(同) 23. ママ,ホワット・アバウト・ユア・ドーター(J.B.ルノアー) 24. アイゼンハワー・ブルース(同) 25. リコンシダー・ベイビー(ローウェル・フルスン) 26. サード・ディグリー(エディ・ボイド)