1. ヘルプ・ミー 2. イット・ハーツ・ミー・トゥー 3. メッシン・ウィズ・ザ・キッド 4. ベトコン・ブルース 5. オール・ナイト・ロング 6. イッツ・マイ・ライフ・ベイビー 7. なんという悲しさだ 8. カントリー・ガール 9. ストーミー・マンデイ・ブルース 10. シェイク・イット・ベイビー 11. チェッキング・オン・マイ・ベイビー 12. アーリー・イン・ザ・モーニング 13. 腹痛のブルース 14. ルック・ハウ・ベイビー 15. フーチー・クーチー・マン 16. スロー・スロー 17. ショットガン・ブルース 18. ユー・ノウ・ザット・アイ・ノウ

1. ザッツ・オール・ライト(ジミー・ロジャース) 2. アイ・ジャスト・キープ・ラヴィング・ハー(テイク1)(リトル・ウォルター・アンド・オッサム・ブラウン) 3. マネー・テイキン・ウーマン(テイク1)(ジョニー・ヤング) 4. バッド・ボーイ(エディー・テイラー) 5. オーネスト・アイ・ドゥ(ジミー・リード) 6. ゴーイング・トゥ・ニューヨーク(同) 7. ザ・トゥエルヴ・イヤー・オールド・ボーイ(エルモア・ジェイムス) 8. テイク・ミー・ホエア・ユー・ゴー(同) 9. ドント・ステイ・アウト・オール・ナイト(ビリー・ボーイ・アーノルド) 10. レンド・ミー・ユア・ラヴ(メンフィス・スリム) 11. ウィッシュ・ミー・ウェル(同) 12. シップス・オン・ザ・オーシャン(ジュニア・ウェルズ) 13. ワン・モア・マイル・トゥ・ゴー(オーティス・スパン・アンド・ジェイムズ・コットン) 14. ユー・ドント・ラヴ・ミー(ウィリー・コブス) 15. ソー・ロング(ジュニア・ウェルズ) 16. ホット・パンツ・ウーマン(ウィリー・ウィリアムス) 17. ブルース・アット・ハーフ・パスト・トゥエルヴ(同) 18. キャント・スタンド・ザ・ペイン(ロバート・ジュニア・ロックウッド) 19. アイム・ア・ナット(ルーズヴェルト・サイクス)

1. ブローク・アンド・ハングリー 2. メシン・ウィズ・ザ・キッド 3. フードゥー・マン 4. リトル・バイ・リトル 5. ザ・トレイン 6. スウィート16 7. ホワット・マイ・ママ・ダン・トールド・ミー 8. ガット・マイ・モジョ・ワーキング 9. ラヴ・ハー・ウィズ・ア・フィーリング 10. ヘルプ・ミー 11. トゥデイ・アイ・スターテッド・ラヴィング・ユー・アゲイン

1. イッツ・マイ・ライフ・ベイビー 2. なんという悲しさだ 3. カントリー・ガール 4. ユー・ライド・トゥ・ミー 5. ストーミー・マンデイ・ブルース 6. シェイク・イット・ベイビー 7. チェッキング・オン・マイ・ベイビー 8. アーリー・イン・ザ・モーニング 9. 腹痛のブルース 10. ルック・ハウ・ベイビー 11. スロー・スロー 12. 万事OK

1. ストップ・ブレイキン・ダウン 2. サムバディズ・ティッピン・イン 3. ファイヴ・ロング・イヤーズ 4. ミステリー・トレイン 5. ソー・サッド・ディス・モーニング 6. ホェン・マイ・ベイビー・レフト・ミー 7. リトル・バイ・リトル 8. タバコ・ロード 9. ワリッド・ライフ・ブルース 10. フーチー・クーチー・マン 11. ユー・ドント・ラヴ・ミー