1. 1941年12月7日(ライトニン・ホプキンス) 2. モジョ・ハンド(同) 3. テル・ミー・ホエア・ユー・ステイド・ラスト・ナイト(ビリー・バイザー) 4. シェイク・ザット・シング(ライトニン・ホプキンス) 5. リーン・オン・ユア・ボディ(カルヴィン“ラウドマウス”ジョンソン&ジョニー・ウィンター) 6. プリーズ・カム・バック・トゥ・ミー(Tボーン・ウォーカー) 7. トリート・ユア・ダディ・ウェル(同) 8. トラブル・イン・マインド(クリフトン・シェニエ) 9. ビー・マイ・ショーファー(同) 10. ダウン・アンド・アウト(カルヴィン“ラウドマウス”ジョンソン) 11. ユー・プロミスド・ミー(ビリー・バイザー)

1. I Hate to See You Go 2. Ain t That Cold Baby 3. Someone Is Going to Mistreat Me 4. Leavin You Behind 5. Feelin the Blues 6. I Want a Little Girl 7. Late Blues 8. Gee Baby Ain t I Good to You 9. Kansas City 10. Confessin the Blues 11. Hands Off 12. Wee Baby Blue 13. Please Send Me Someone to Love

1. Every Day I Have the Blues 2. I Woke Up This Morning 3. When I Grow Up 4. Long Lost Lover 5. Shake It Baby 6. Stormy Monday Blues 7. Why My Baby (Keep on Bothering Me) 8. Late Blues 9. Sail On 10. T-Bone Blues Special 11. Treat Me So Low Down

1. パパ・エイント・ソルティ 2. ホワイ・ノット 3. T・ボーン・シャッフル 4. プレイ・オン・リトル・ガール 5. T・ボーン・ブルース・スペシャル 6. ミーン・オールド・ワールド 7. T・ボーン・ブルース 8. ストーミー・マンデイ 9. ブルース・フォー・マーイリ(インストゥルメンタル) 10. シャフリン・ザ・ブルース(インストゥルメンタル) 11. イヴニン 12. トゥー・ボーンズ&ア・ピック(インストゥルメンタル) 13. ユー・ドント・ノウ・ホワット・ユアー・ドゥーイング 14. ハウ・ロング・ブルース 15. ブルース・ロック(インストゥルメンタル)