1. ビリー・ライオンズ・アンド・スタック・オリー(ファリー・ルイス) 2. コットンフィールド・ブルース(ヘンリー・トーマス) 3. カンサス・シティ・ブルース(ジム・ジャクスン) 4. イッツ・タイト・ライク・ザット(タンパ・レッド・アンド・ジョージア・トム) 5. ハウ・ロング,ハウ・ロング・ブルース(リロイ・カー) 6. パイントップズ・ブギ(パイントップ・スミス) 7. ダーティ・ダズン(スペックルド・レッド) 8. サムデイ・ベイビー・ブルース(スリーピー・ジョン・エスティス) 9. オールド・ブラック・キャット・ブルース(ココモ・アーノルド) 10. モーニング・ザ・ブルース(メンフィス・ミニー) 11. ファミリー・トラブル・ブルース(アンドルー・ホグ) 12. ガット・ア・ギャル(ジョー・ターナー~ピート・ジョンスン) 13. プレイング・マイセルフ・ザ・ブルース(セシル・ギャント) 14. ドクター・ロス・ブギ(ドクター・ロス) 15. ロケット88(ジャッキー・ブレンストン~アイク・ターナー) 16. アイム・ワイルド・アバウト・ユー・ベイビー(ライトニン・ホプキンス) 17. ローリン・ストーン(マディ・ウォーターズ) 18. ファスト・ブギ(リトル・ウォルター) 19. ウォーキン・ザ・ブギ(ジョン・リー・フッカー) 20. リコンシダー・ベイビー(ロウエル・フルスン) 21. エイント・ザット・ダンディ(ゲイトマウス・ブラウン) 22. バイユー・ドライヴ(クリフトン・シェニエ) 23. サン・イズ・シャイニング(エルモア・ジェイムズ) 24. ファースト・タイム・アイ・メット・ザ・ブルース(バディ・ガイ) 25. フラワー・ブルース(ティーボーン・ウォーカー)

1. Awake, My Soul, And With The Sun 2. Now Is The Healing Time Decreed 3. May The Grace Of Christ Our Savior 4. It Came Upon The Midnight Clear 5. Thine Arm, O Lord, In Days Of Old 6. At Even When The Sun Was Set 7. My Faith Looks Up To Thee 8. Where The Appointed Sacrifice 9. All People That On Earth Do Dwell 10. Come, Thou Redeemer Of The Earth 11. Hail, O Star That Pointest 12. Good Christian Men, Rejoice And Sing! 13. Lord Of All Being, Throned Afar 14. Servant Of God 15. O Worship The Lord In The Beauty Of Holiness 16. Come, Risen Lord 17. Jesu, Son Of Mary 18. Hark! A Herald Voice Is Calling 19. O Dearest Lord, Thy Sacred Head 20. Thou Whose Almighty Word 21. There Is A Green Hill Far Away 22. O Praise Ye The Lord 23. Come Down, O Love Divine 24. Soliders Who Are Christ s Below 25. God Of Mercy, God Of Grace 26. It Is Finished 27. Lord Of Beauty

1. Psalm 122: I was glad 2. Psalms 42 & 43: Like as the heart - Give sentence with me 3. Psalm 104: Praise the Lord, O my soul 4. Psalm 61: Hear my crying, O God 5. Psalm 24: The earth is the Lord s 6. Psalm 121: I will lift up mine eyes 7. Psalm 23: The Lord is my shepherd 8. Psalm 46: God is our hope and strength 9. Psalm 84: O how amiable are thy dwellings 10. Psalm 15: Lord, who shall dwell in thy tabernacle 11. Psalm 137: By the waters of Babylon 12. Psalm 147: O praise the Lord for it is a good thing 13. Psalm 148: O praise the Lord of heaven 14. Psalm 149: O sing unto the Lord 15. Psalm 150: O praise God in his holiness 16. Psalm 126: When the Lord turned again 17. Psalm 65: Thou, O God, art praised in Sion 18. Psalm 66: O be joyful in God, all ye lands 19. Psalm 67: God be merciful unto us, and bless us 20. Psalm 114: When Israel came out of Egypt 21. Psalm 115: Not unto us, O Lord 22. Psalm 12: Help me, Lord 23. Psalm 133: Behold, how good and joyful 24. Psalm 134: Behold now, praise the Lord