1. プレイン・ウィズ・マイ・フレンズ 2. シンス・アイ・メット・ユー・ベイビー 3. アイ・ピティ・ザ・フール 4. ユー・シュック・ミー 5. サムシング・ユー・ガット 6. ゼアズ・サムシング・オン・ユア・マインド 7. リトル・バイ・リトル 8. コール・イット・ストーミー・マンデイ 9. ユーアー・ザ・ボス 10. ウィアー・ゴナ・メイク・イット 11. アイ・ガッタ・ムーヴ・アウト・オブ・ディス・ネイバーフッド/ノーバディ・ラヴズ・ミー・バット・マイ・マザー 12. エヴリバディズ・ハッド・ザ・ブルース

1. ティッピン・オン・イン 2. リトル・レイン・フォーリング 3. ディーズ・カインダ・オブ・ブルース 4. イッツ・オーヴァー 5. ランブリン・マン 6. ナッシン・トゥー・クッド・フォー・マイ・ベイビー 7. トリート・ユア・ウーマン・ライト 8. フォー・ザ・ラヴ・オブ・ア・ウーマン 9. ブラディ・ティアーズ 10. ステイド・アウェイ・トゥー・ロング 11. ワースト・フィーリング 12. ダンシング・シューズ

1. マザー・ネイチャー 2. イフ・アイ・キャント・ビー・ファースト 3. ハウンド・ドッグ 4. 悪い星の下に生まれて 5. レット・ザ・ジョーク・ジョイント・ジャンプ 6. 63才のママ 7. ドント・プット・ユア・ハンズ・オン・ミー 8. バッド・ケイス・オブ・ラヴィング・ユー 9. フィッシュ・イン・ダーティ・ウォーター 10. ティット・フォー・タット 11. プット・ザ・ポット・オン 12. ナッシング・テイクス・ザ・プレイス・オブ・ユー 13. スペルバウンド 14. グリーディ・マン

1. ハイ・ヒール・スニーカーズ(トミー・タッカー) 2. シッティング・イン・ザ・パーク(ビリー・ステュワート) 3. レスキュー・ミー(フォンテラ・バス) 4. スモークスタック・ライトニング(ハウリン・ウルフ) 5. マイ・ベイブ(リトル・ウォルター) 6. メンフィス(チャック・ベリー) 7. ジ“イン”クラウド(ラムジー・ルイス・トリオ) 8. エイント・ゴット・ノー・ホーム(クラレンス“フロッグマン”ヘンリー) 9. ジョカモー(シュガー・ボイ・クローフォード) 10. ザ・ビッグ・ウイール(クリフトン・シェニエ) 11. シー・ユー・レイター・アリゲイター(ボビー・チャールズ) 12. アイ・ドント・ノウ(ウィリー・メイボン) 13. ザ・ウォーク(ジミー・マクラクリン) 14. ウォーキング・バイ・マイセルフ(ジミー・ロジャーズ) 15. アイム・ユア・フーチー・クーチー・マン(マディ・ウォーターズ) 16. ロケット88(ジャッキー・ブレンストン) 17. ヘルプ・ミー(サニー・ボーイ・ウィリアムソン) 18. ビー・ケアフル(ジョン・ブリム) 19. ワング・ダング・ドゥードル(ココ・テイラー) 20. テル・ママ(エタ・ジェイムズ) 21. ラヴ・ミー・ダーリング(ハウリン・ウルフ) 22. レット・ミー・ラヴ・ユー・ベイビー(バディ・ガイ) 23. フー・ドゥ・ユー・ラヴ(ボー・ディドリー) 24. スージーQ(デール・ホーキンズ) 25. フィール・ソー・バッド(リトル・ミルトン) 26. アイド・ラザー・ゴー・ブラインド(エタ・ジェイムズ) 27. ドント・メス・アップ・ア・グッド・シング(フォンテラ・バス&ボビー・マクルア)