1. アイム・レディ(マディ・ウォーターズ) 2. ユーアー・ソー・ファイン(リトル・ウォルター) 3. クロス・マイ・ハート(サニー・ボーイ・ウィリアムスン) 4. バック・ドア・マン(ハウリン・ウルフ) 5. アイゼンハワー・ブルース(J.B.ルノアー) 6. ユニオン・ステーション・ブルース(ジョン・リー・フッカー) 7. トーク・トゥ・ミー・ベイビー(エルモア・ジェイムズ) 8. ブラック・エンジェル・ブルース(ロバート・ナイトホーク) 9. ドント・アンサー・ザ・ドア(B.B.キング) 10. マザー・イン・ロー・ブルース(ジュニア・パーカー) 11. リトル・ボーイ・ブルー(ボビー・ブランド) 12. ブルー・マンデー(ジェイムズ・デイヴィス) 13. ワン・ダン・ドゥードル(ココ・テイラー) 14. レット・ミー・ラヴ・ユー・ベイビー(バディ・ガイ) 15. ソー・メニー・ローズ(オーティス・ラッシュ) 16. フィール・ソー・バッド(リトル・ミルトン) 17. アイ・ドント・ノウ(ウィリー・メイボン) 18. リコンシダー・ベイビー(ロウエル・フルスン) 19. ロッカバイ・ベイビー(ビッグ・ママ・ソーントン) 20. ホエン・ザ・ライツ・ゴー・アウト(ジミー・ウィザースプーン) 21. パイニー・ブラウン・ブルース(ジョー・ターナー) 22. レット・ザ・グッド・タイムズ・ロール(ルイ・ジョーダン)

1. フーチー・クーチー・マン(マディ・ウォーターズ) 2. マザー・アース(メンフィス・スリム) 3. アイ・ドント・ノウ(ウィリー・メイボン) 4. シュガー・ママ(ジョン・リー・フッカー) 5. 24 アワーズ(エディ・ボイド) 6. アイス・クリーム・マン(ジョン・ブリム) 7. ジョック-ア-モー(シュガー・ボーイ・クロフォード) 8. ワン・ダン・ドゥードゥル(ウィリー・ディクソン) 9. アイ・ジャスト・ウォント・トゥ・メイク・ラヴ・トゥ・ユー(マディ・ウォーターズ) 10. リコンシダー・ベイビー(ロウエル・フルスン) 11. アイゼンハワー・ブルース(J.B.ルノアー) 12. マイ・ベイブ(リトル・ウォルター) 13. アイム・ア・マン(ボ・ディドリー) 14. セヴンス・サン(ウィリー・メイボン) 15. シー・ユー・レイター・アリゲイター(ボビー・チャールズ) 16. トラブル・ノー・モア(マディ・ウォーターズ) 17. ロール・オーヴァー・ベートーヴェン(チャック・ベリー) 18. フー・ドゥ・ユー・ラヴ?(ボ・ディドリー)

1. I Just Keep Loving Her(Little Walter&Baby Face Leroy) 2. Muskadine Blues(Little Walter&Baby Face Leroy) 3. Rollin’ And Tumblin’(Part1)(Little Walter&Baby Face Leroy) 4. Rollin’ And Tumblin’(Part2)(Little Walter&Baby Face Leroy) 5. Boll Weevil(Little Walter&Baby Face Leroy) 6. Bad Acting Woman(Little Walter&Baby Face Leroy) 7. Red Headed Woman(Little Walter&Baby Face Leroy) 8. Moonshine Blues(Little Walter&Baby Face Leroy) 9. I Wanna Play A Little While(J.B.Lenoir) 10. Louise(J.B.Lenoir) 11. People Are Meddlin’ In Our Affairs(J.B.Lenoir) 12. I Done You Wrong(Sunnyland Slim) 13. Low Down Sunnyland Train(Sunnyland Slim)

1. Ouch!(Ricky Allen) 2. Cut You A-Loose(Ricky Allen) 3. I Got To Have Some(Willie Mabon) 4. I’m The Fixer(Willie Mabon) 5. Sometime I Wonder(Willie Mabon) 6. You Better Stop(Andrew Brown) 7. Like Heaven To Me(Koko Taylor) 8. Honky Tonky(Koko Taylor) 9. I Sing Um The Way I Feel(J.B.Lenoir) 10. I Feel So Good(J.B.Lenoir) 11. Nothing But Poison(Instrumental)(Reggie Boyd) 12. Somebody Gotta Pay(Willie Mabon) 13. Something For Nothing(Willie Mabon) 14. Figure Head(Lonnie Brooks) 15. Talk Fast(Detroit Jr.) 16. It’s Bad To Make A Woman Mad(Detroit Jr.) 17. I’d Rather Fight Than Switch(A.C.Reed) 18. Put It All In There(George Wild Child Butler) 19. Hold Me Baby(George Wild Child Butler) 20. My 40 Year Old Woman(George Wild Child Butler) 21. Sad And Lonesome(Sunnyland Slim) 22. Rough Dried Woman(Big Mac) 23. Hard Times(Mighty Joe Young) 24. Spider In My Stew(Buster Benton) 25. Dangerous Woman(Buster Benton) 26. I Don’t Know(Bobby Rush)

1. アイム・レディ 2. ユーアー・ソー・ファイン 3. クロス・マイ・ハート 4. バック・ドア・マン 5. アイゼンハワー・ブルース 6. ユニオン・ステーション・ブルース 7. トーク・トゥ・ミー・ベイビー 8. ブラック・エンジェル・ブルース 9. ドント・アンサー・ザ・ドア 10. マザー・イン・ロー・ブルース 11. リトル・ボーイ・ブルー 12. ブルー・マンデイ 13. ワン・ダン・ドゥードル 14. レット・ミー・ラブ・ユー・ベイビー 15. ソー・メニー・ローズ 16. フィール・ソー・バッド 17. アイ・ドント・ノウ 18. リコンシダー・ベイビー 19. ロッカバイ・ベイビー 20. ホエン・ザ・ライツ・ゴー・アウト 21. パイニー・ブラウン・ブルース 22. レット・ザ・グッド・タイムズ・ロール