1. ホワット・アム・アイ・ドゥーイング・ヒア 2. バッド・バッド・フィーリング 3. ビッグ・ボーイ・ナウ 4. ブラック・ウーマン 5. バンディッド 6. セイム・オールド・ブルース 7. リキュール・アンド・ユー 8. ガッタ・ドゥ・イット・ウィズ・ミー 9. ファンキー・ジャム

1. サムホエア・イン・ザ・ナイト 2. アイ・ビリーヴ・イン・ユー 3. イット・エイント・ネセサリリー・ソー 4. ロードズ・プレイヤー 5. ニー・ディープ・イン・ザ・ブルース 6. アイル・ビー・イージー・トゥ・ファインド 7. ネイチャー・ボーイ 8. ウィッシング・ウェル 9. ホエア・アー・ユー・ランニング? 10. フィールズ・グッド 11. アイル・ビー・シーイング・ユー 12. アイヴ・ガット・ユー・アンダー・マイ・スキン(ライヴ) 13. ソルティ・ママ(ライヴ)

1. ジョン・ヘンリー(ファリー・ルイス) 2. ホワイト・ライトニン(同) 3. アイド・ビーン・ウェル・ワーンド(スリーピー・ジョン・エスティス) 4. ウォーク・ライト・イン(ガス・キャノン) 5. “A”ブルース(スクラッパー・ブラックウェル) 6. モーニング・ブルース(ロニー・ジョンスン) 7. レット・アス・ゲット・トゥゲザー・ライト・ダウン・ヒア(レヴァランド・ゲイリー・デイヴィス) 8. LO,アイ・ビー・ウィズ・ユー・オールウェイズ(同) 9. シー・ホワット・ユー・ドーン・ドーン(ベイビー・テイト) 10. トラッキング・ゼム・ブルース・アウェイ(同) 11. モジョ・ハンド(ライトニン・ホプキンス) 12. モージョ・ハンド(同) 13. トゥー・メニー・ドライヴァーズ(スモーキー・ホグ) 14. カイロ・ブルース(リル・サン・ジャクスン) 15. アイヴ・グロウン・ソー・アグリ(ロバート・ピート・ウィリアムス) 16. ローリング・ストーン(同) 17. タイアジュアナ・ブルース(ビッグ・ジョー・ウィリアムス) 18. ランブリン(ジョニー・シャインズ) 19. ストロウル・アウト・ウエスト(エディ・テイラー) 20. ザッツ・オール・ライト(スヌークス・イーグリン)