1. Why Women Go Wrong 2. Nothing But a Rat 3. Jersey Belle Blues 4. Loveless Blues 5. I m Just Dumb 6. Get Yourself Together 7. Crowing Rooster Blues 8. That s Love 9. Somebody s Got to Go 10. Lazy Woman Blues 11. Chicago Blues 12. I Did All I Could 13. In Love Again 14. Last Call 15. Rambler s Blues 16. Baby, Remember Me 17. He s a Jelly Roll Baker 18. When You Feel Low Down 19. Victim of Love 20. Watch Shorty

1. Lester Leaps In [#] 2. Blue and All Alone [#] 3. On the Sunny Side of the Street [#] 4. C Jam Blues [#] 5. New Orleans Blues [#] 6. Careless Love [#] 7. Stormy Weather [Take 1][#] 8. Stormy Weather [Take 2][#] 9. I Ain t Gonna Give Nobody None O This Jelly Roll [#] 10. Birth of the Blues [#]

1. Won t Don t Blues 2. Mr. Johnson s Blues-2 3. Falling Rain Blues 4. Now Good Blues 5. Newport Blues 6. Nile of Genago 7. To Do This You Gotta Know How 8. Four Hands are Better Than Two 9. I m Not Rough 10. Hotter Than That 11. Savoy Blues 12. Playing With the Strings 13. Stompin Em Along Slow 14. The Mooche 15. Move Over 16. Hot and Bothered 17. Paducah 18. Star Dust 19. Jet Black Blues 20. Blue Blood Blues 21. Sitting on the Top of the World 22. Kansas City Man Blues 23. I m Nuts About That Gal 24. Racketeers Blues

1. Another Night to Cry 2. I Got News for You, Baby 3. Blues After Hours 4. You Didn t Mean What You Said 5. Fine Booze and Heavy Dues 6. I ve Got to Get Rid of You 7. Bow Legged Baby 8. Make Love to Me, Baby 9. Lots of Loving 10. Story About Barbara 11. Goodbye Kitten

1. ホット・フィンガーズ(ロニー・ジョンソン&エディ・ラング) 2. ハンドフル・オブ・リフズ(同) 3. 飼い牛ブルース(テキサス・アレグザンダー) 4. アイム・ビジー・アンド・ユー・キャント・カム・イン(シルヴェスター・ウィーヴァー) 5. ジョージア・ラグ(ブラインド・ウィリー・マクテル) 6. 暖めてくれ(同) 7. 無題(シルヴェスター・ウィーヴァー) 8. 同(シルヴェスター・ウィーヴァー&ウォルター・ビーズリー) 9. 戦争が起きたら(ブラインド・ウィリー・ジョンソン) 10. おれのせいだよ(同) 11. どうしろって言うんだ(ビッグ・ビル・ブルーンジィ) 12. 毎日老けてく(同) 13. ギター・スウィング(キャシー・ビル・ウェルダン) 14. ブル・フロッグ・モーン(ロニー・ジョンソン&エディ・ラング) 15. 黒蛇の嘆き(ブラインド・レモン・ジェファーソン) 16. 弟のブルース(ジョッシュ・ホワイト) 17. 放蕩息子(同) 18. デンヴァー・ブルース(タンパ・レッド) 19. アウェイ・ダウン・イン・ザ・アレイ・ブルース(ロニー・ジョンスン) 20. アイ・ラヴ・ユー,メアリー・ルー(同)