1. ケイティ・メイ・ブルース 2. ショットガン・ブルース 3. ベイビー・プリーズ・ドント・ゴー 4. オートモービル 5. ギヴ・ミー・セントラル 209(ハロー・セントラル) 6. コーヒー・ブルース 7. アイム・ベッギン・ユー 8. コントラリー・メアリー 9. モーニン・ブルース 10. ペニテンシャリー・ブルース 11. ファン・イット 12. カンヴァセイション・ブルース 13. ラスト・ナイト・ブルース 14. マイティ・クレイジー 15. モージョ・ハンド 16. ベイビー・ドント・ユー・テア・マイ・クローズ

1. See About My Brother John Henry 2. Hot Blooded Woman 3. Black Hannah 4. I Want to Go Fishing 5. Doin Little Heiffer 6. Hey Baby Hey 7. Saddle Up My Grey Mare 8. Tell Me, Tell Me 9. Little Girl 10. I Got a Brother in Waxahachie 11. Match Box Blues 12. Home With Mama 13. Come Down to My House 14. Grosebeck Blues 15. Dice Game 16. I Walked from Dallas 17. Two Brothers Playing (Going Back to Baden-Baden)

1. Black Cat Bone 2. Disagreeable 3. Dark and Cloudy 4. Baby Child 5. Lazy J 6. Lightnin s 7. I ve Been a Bad Man 8. New Worried Life Blues 9. One Kind of Favor 10. Worried Blues 11. You Do Too 12. My Mama Told Me 13. What s the Matte Now 14. Late in the Evening 15. Lightnin Jump 16. Leavin Blues 17. Moanin Blues 18. Walkin the Streets 19. Mussy Haired Woman 20. One Kind Favor 21. Slop 22. How Long Has the Train Been Gone 23. Baby I Don t Care 24. Houston Bound 25. Hello Austria