1. Rocky Mountain 2. Got to Move Your Baby 3. So Sorry to Leave You 4. Take a Trip With Me 5. Last Night Blues 6. Lightnin s Stroke 7. Hard to Love a Woman 8. Conversation Blues

1. Katie Mae Blues 2. Feel So Bad (Alternate) 3. That Mean Old Twister 4. Rocky Mountain Blues 5. Short Haired Woman 6. Big Mama Jump 7. Down Baby 8. Let Me Play With Your Poodle 9. Fast Mail Rambler 10. Thinkin And Worryin 11. Short Haired Woman 12. Big Mama Jump 13. Can t Get That Woman Off My Mind 14. Woman Woman 15. Picture On The Wall 16. Worried Life Blues 17. Miss Me Blues 18. Sugar Mama 19. Nightmare Blues 20. Someday Baby 21. Come Back Baby 22. Lightnin s Boogie 23. Baby, You re Not Going 24. Make A Fool Out Of Me 25. Moonrise Blues 26. Howling Wolf Blues

1. ワン・モンキー・ドント・ストップ・ザ・ショウ(サニー・テリー) 2. サニーズ・カミング(サニー・テリー) 3. イースト・コースト・ブルース(サニー・テリー&ブラウニー・マギー) 4. ハイ・パワード・ウーマン(サニー・テリー) 5. ロッキー・マウンテン(ライトニン・ホプキンス with サニー・テリー) 6. ザ・フォックス・チェイス(ビリー・バイザー with ライトニン・ホプキンス) 7. ママ・ブルース(ビリー・バイザー with ライトニン・ホプキンス) 8. チュー・チュー・デ・シュー・シュー(ウェイド・ウォルトン) 9. アンクル・サム・ブルース(メンフィス・ウィリー・B) 10. ザ・スタッフ・イズ・ヒア(メンフィス・ウィリー・B) 11. メインマル・ブルース(メンフィス・ウィリー・B) 12. バイ・ミー・アン・エアプレーン(シドニー・メイデン) 13. サン・クウェンティン・ブルース(シドニー・メイデン) 14. ハンド・ミー・ダウン・ベイビー(シドニー・メイデン) 15. ザ・ドランカード(マーシー・ディー with シドニー・メイデン) 16. ファイヴ・カード・ハンド(マーシー・ディー with シドニー・メイデン) 17. ザ・クーン・ハント(レヴァレンド・ゲイリー・デイヴィス) 18. トラブル・イフ・アイ・ドント・ユーズ・マイ・ヘッド(ジェシー・フラー) 19. テイク・ディス・ハンマー(ジェシー・フラー) 20. サニー・スクォール(サニー・テリー&ブラウニー・マギー) 21. レッド・リヴァー・ブルース(サニー・テリー&ブラウニー・マギー)

1. Roberta 2. Katie Mae 3. Howling Wolf [Lightnin Hopkins Rap] 4. Rehearsal [For It s a Sin to Be Rich] 5. It s a Sin to Be Rich, It s a Low Down Shame to Be Poor 6. Y all Escuse Me 7. Just Out of Louisiana 8. Get Out Your Pencil [Lightnin Hopkins Rap] 9. I Forgot to Pull My Shoes Off 10. Turn Me On 11. Candy Kitchen

1. Hello Central (aka Give Me Central 209) 2. Coffee Blues 3. Long Way From Texas 4. Gotta Move 5. New Short Haired Woman 6. Tell Me Boogie (aka Mad As I Can Be) 7. Prayin’ Ground Blues 8. New York Boogie 9. My Heart To Weep (aka You Caused My Heart To Weep) 10. Tap Dance Boogie 11. I Wonder Why 12. Buck Dance Boogie (aka Papa Bones Boogie) 13. Home In The Woods (aka No Good Woman) 14. Lightnin’s Gone Again 15. Dirty House Blues 16. Bald Headed Woman 17. Everything Happens To Me 18. Freight Train (aka When I Started Hoboing) 19. I’ve Been A Bad Man (aka Mad Blues/Back Home Boogie) 20. New Worried Life Blues 21. Broken Hearted Blues 22. One Kind Of Favor 23. Down To The River 24. I’m Begging You 25. Contrary Mary (aka Crazy Mary) 26. Everybody’s Down On Me 27. You Do Too (aka I’ll Never Forget The Day)