1. マニッシュ・ボーイ(マディ・ウォーターズ) 2. ガット・トゥ・ムーヴ(サニー・ボーイ・ウィリアムス) 3. マイ・ベイブ(リトル・ウォルター) 4. ウィアー・ゴナ・メイク・イット(リトル・ミルトン) 5. ワン・バーボン,ワン・スコッチ,ワン・ビア(ジョン・リー・フッカー) 6. ファースト・タイム・アイ・メット・ザ・ブルース(バディ・ガイ) 7. リコンシダー・ベイビー(ロウエル・フルスン) 8. アイム・サティスファイド(オーティス・ラッシュ) 9. カム・バック・ベイビー(エルモア・ジェームス) 10. ガット・マイ・モジョ・ワーキング(マディ・ウォーターズ) 11. ファットニング・フロッグズ・フォー・スネイクス(サニー・ボーイ・ウィリアムス) 12. ジューク(リトル・ウォルター) 13. ロック・ディス・ハウス(ジミー・ロジャース) 14. スタンド・バイ・ミー(リトル・ミルトン) 15. アイ・キャント・クイット・ユー・ベイビー(ジョン・リー・フッカー) 16. ストーン・クレイジー(バディ・ガイ) 17. ジャスト・ア・フール(エディ・ボイド) 18. ガット・トゥ・ハヴ・イット(ウィリー・メイボン) 19. サムデイ(ロバート・ナイトホーク) 20. シュガー・スウィート(マディ・ウォーターズ)

1. I’m Leaving 2. Love Is A Burning Thing 3. Birmingham Blues 4. I Want To Shout 5. Don’t Look Back 6. I Want To Hug You 7. Poor Me 8. I Want To Ramble 9. Half A Stranger 10. My Grinding Mill 11. Bottle Up And Go 12. One Way Ticket

1. Frisco 2. Taka A Look At Yourself 3. Send Me Your Pillow 4. She Shot Me Down 5. I Love Her 6. Old Time Shimmy 7. You Know I Love You 8. Big Soul 9. Good Rockin’ Mama 10. Orions 11. No One Told Me

1. Teachin the Blues 2. Boogie Chillen 3. Sally Mae 4. Let Your Daddy Ride 5. Crawlin King Snake 6. Weeping Willow Boogie 7. Hobo Blues 8. Huckle up Baby 9. I m in the Mood 10. John l s House Rent Boogie 11. No More Doggin 12. I Need Some Money 13. Frisco Blues 14. Dimples 15. It Serves Me Right to Suffer 16. Bottle up and Go

1. フーチー・クーチー・マン(マディ・ウォーターズ) 2. マザー・アース(メンフィス・スリム) 3. アイ・ドント・ノウ(ウィリー・メイボン) 4. シュガー・ママ(ジョン・リー・フッカー) 5. 24 アワーズ(エディ・ボイド) 6. アイス・クリーム・マン(ジョン・ブリム) 7. ジョック-ア-モー(シュガー・ボーイ・クロフォード) 8. ワン・ダン・ドゥードゥル(ウィリー・ディクソン) 9. アイ・ジャスト・ウォント・トゥ・メイク・ラヴ・トゥ・ユー(マディ・ウォーターズ) 10. リコンシダー・ベイビー(ロウエル・フルスン) 11. アイゼンハワー・ブルース(J.B.ルノアー) 12. マイ・ベイブ(リトル・ウォルター) 13. アイム・ア・マン(ボ・ディドリー) 14. セヴンス・サン(ウィリー・メイボン) 15. シー・ユー・レイター・アリゲイター(ボビー・チャールズ) 16. トラブル・ノー・モア(マディ・ウォーターズ) 17. ロール・オーヴァー・ベートーヴェン(チャック・ベリー) 18. フー・ドゥ・ユー・ラヴ?(ボ・ディドリー)