1. 7 Months, 39 Days 2. Broke, Lovesick & Driftin 3. Cecil Brown 4. Lovin & Huggin 5. One Horse Town 6. Mississippi Mud 7. Whiskey, Weed, & Women 8. Trashville 9. Walkin With Sorrow 10. 5 Shots Of Whiskey 11. Nighttime Ramblin Man 12. Callin Your Name 13. Atlantic City

1. Grand Ole Opry 2. Wild & Free 3. Me & My Friends 4. Six Pack of Beer 5. I Wish I Knew 6. If You Can t Help Your Own 7. Candidate for Suicide 8. H8 Line 9. Long Hauls and Close Calls 10. Stoned & Alone 11. P.F.F. 12. 3 Shades of Black 13. Workin Man

#４作目 (2008-10-22) Hank Williams III の４作目。前作同様ヘルビリー、パンクなバンジョ、ドブロ、アップライトベース、フィドルが暴れるカントリー。やんちゃ度は前作以上！

1. ビリー・ライオンズ・アンド・スタック・オリー(ファリー・ルイス) 2. コットンフィールド・ブルース(ヘンリー・トーマス) 3. カンサス・シティ・ブルース(ジム・ジャクスン) 4. イッツ・タイト・ライク・ザット(タンパ・レッド・アンド・ジョージア・トム) 5. ハウ・ロング,ハウ・ロング・ブルース(リロイ・カー) 6. パイントップズ・ブギ(パイントップ・スミス) 7. ダーティ・ダズン(スペックルド・レッド) 8. サムデイ・ベイビー・ブルース(スリーピー・ジョン・エスティス) 9. オールド・ブラック・キャット・ブルース(ココモ・アーノルド) 10. モーニング・ザ・ブルース(メンフィス・ミニー) 11. ファミリー・トラブル・ブルース(アンドルー・ホグ) 12. ガット・ア・ギャル(ジョー・ターナー~ピート・ジョンスン) 13. プレイング・マイセルフ・ザ・ブルース(セシル・ギャント) 14. ドクター・ロス・ブギ(ドクター・ロス) 15. ロケット88(ジャッキー・ブレンストン~アイク・ターナー) 16. アイム・ワイルド・アバウト・ユー・ベイビー(ライトニン・ホプキンス) 17. ローリン・ストーン(マディ・ウォーターズ) 18. ファスト・ブギ(リトル・ウォルター) 19. ウォーキン・ザ・ブギ(ジョン・リー・フッカー) 20. リコンシダー・ベイビー(ロウエル・フルスン) 21. エイント・ザット・ダンディ(ゲイトマウス・ブラウン) 22. バイユー・ドライヴ(クリフトン・シェニエ) 23. サン・イズ・シャイニング(エルモア・ジェイムズ) 24. ファースト・タイム・アイ・メット・ザ・ブルース(バディ・ガイ) 25. フラワー・ブルース(ティーボーン・ウォーカー)

1. Rockin Daddy 2. I Ain t Superstitious 3. Sitting on Top of the World 4. Worried About My Baby 5. What a Woman! 6. Poor Boy 7. Built for Comfort 8. Who s Been Talking? 9. Red Rooster 10. Do the Do 11. Highway 49 12. Wang Dang Doodle 13. Goin Down Slow (Bonus Track) 14. Killing Floor (Bonus Track) 15. I Want To Have A Word With You (Bonus Track)