1. ウォーク・アップ・ジス・モーニング(アレクシス・コーナーズ・ブルース・インコーポレイテッド) 2. シカゴ・コーリング(シリル・デイヴィス&ヒズ・R&B・オールスターズ) 3. マイ・ベイビーズ・スウィーター(フリートウッド・マック) 4. フー・ドゥ・ユー・ラヴ(ジューシー・ルーシー) 5. テレフォン・ブルース(ジョン・メイオールズ・ブルースブレーカーズ) 6. ホェン・ザ・トレイン・カムズ・バック(チキン・シャック) 7. トリビュート・トゥ・エルモア(エリック・クラプトン) 8. ユー・セッド(ザ・プリミティヴス) 9. アイ・キャント・クイック・ユー・ベイビー(サヴォイ・ブラウン・ブルース・バンド) 10. オー・ウェル(フリートウッド・マック) 11. マリード・ウーマン・ブルース(デイヴ・ケリー) 12. テル・ミー・パパ(ジョ・アン・ケリー) 13. ズールー・ストンプ(ザ・ブランド) 14. ライド・ウィズ・ユア・ダディ・トゥナイト(ダスター・ベネット) 15. ゴーン・バック・ホーム(ブラニング・サンフラワー・ブルース・バンド) 16. アイム・ルッキング・フォー・ア・ウーマン(ジミー・パウエル&ザ・ディメンションズ) 17. チョーカー(エリック・クラプトン&ジミー・ペイジ) 18. ワン・スコッチ,ワン・バーボン,ワン・ビアー(アレクシス・コーナー&ピーター・ソラップ) 19. モンキー・スピークス・ヒズ・マインド(ジョン・ダマー・ブルース・バンド) 20. ムーヴィン・トゥ・シカゴ(シェイキー・ヴィック) 21. ロック・ミー・ベイビー(ズート・マネーズ・ビッグ・ロール・バンド) 22. 79番街のブルース(ハンブル・パイ) 23. レイジー・ポーカー・ブルース(ステイタス・クウォー) 24. オン・トップ・オブ・ザ・ワールド(ジョン・メイオールズ・ブルースブレーカーズ)

1. She’s A Superstar 2. Mail Order Mystics 3. On The Road Again 4. Right On The Money 5. Born Under A Bad Sign 6. Piano Shuffle 7. Ain’t No Big Deal On You 8. Tribute To Elmore 9. I’m A Man 10. Let Me Drive 11. Natcha Bone Lover 12. Brush With The Blues 13. I’m Your Witchdoctor 14. One Bourbon,One Scotch,One Beer